La biotecnológica nacional realizó una colocación de obligaciones negociables por un monto superior a los 5 millones de dólares.
Medios periodísticos especializados en economía realizaron la pasada semana una cobertura sobre la colocación en el mercado de valores de obligaciones negociables de la firma Tecnovax, que busca concluir su planta para la producción de vacunas, que tiene su ubicación en el Sector Industrial Planificado de Mercedes.
De acuerdo a los datos que se pudieron conocer, la biotecnológica nacional Tecnovax, que elabora vacunas para la prevención de enfermedades infecciosas en la salud animal para el sector ganadero, el de mascotas y salmónidos, recaudó unos U$S 5,5 millones mediante la colocación de dos clases de ONs PyMEs verdes, indicándose que los fondos serán utilizados para culminar la construcción de una planta para la producción de vacunas y antígenos en Mercedes.
La nacional Tecnovax regresó al mercado de capitales local como emisor de deuda. La compañía, que ofreció dos clases de ON PyME Serie I alineadas con los cuatro principios de los bonos verdes, levantó unos U$S 5,5 millones.
El resultado de la operación realizada indica que por los títulos Clase 1, en pesos, a tasa variable y a 18 meses de plazo, recibió 10 ofertas por un total de $647,5 M (U$S 2,34 M), las que fueron aceptadas en su totalidad. Las ONs devengarán un interés equivalente a la tasa de referencia más un 5%.
En tanto, en la Clase 2, denominada en dólares estadounidenses y a ser suscripta, integrada y pagadera en pesos al tipo de cambio oficial, levantó 16 ofertas por un total de U$S 17,85 M. De ese monto, decidió tomar solamente el equivalente a U$S 3.094.444 mediante la emisión de títulos a 36 meses que devengarán un interés anual del 0,0%.
Mercedes
Tal como lo detalló el prospecto, la totalidad de los fondos obtenidos serán destinados al proyecto de construcción de la planta ubicada en el predio de Mercedes para la fabricación, envase y acondicionamiento de vacunas de uso veterinario y para la producción de antígenos que se comercializarán tanto en el mercado local como en el mercado externo.
Según la agencia evaluadora Moody’s, la nueva planta de Tecnovax, que comenzó a construirse en 2011, le permitirá a la compañía aumentar su producción en torno a 8 veces a partir de su inicio de operaciones estimado para el segundo semestre de 2023.
En las dos primeras etapas, desde 2011 a 2019, la empresa invirtió U$S 3,6 millones en obras del edificio, instalaciones y equipos, y en la tercera etapa desde 2021 a 2023, destinó U$S 6,6 millones. A la fecha, la compañía prevé inversiones por U$S 1,2 millones para finalizar la planta de formulación, envase y acondicionamiento, y U$S 10 millones adicionales para la planta de antígenos, detalló la compañía calificadora.
Tecnovax es una compañía de biotecnología de capitales nacionales que desarrolla, produce y envasa vacunas para la prevención de enfermedades infecciosas en la salud animal para el sector ganadero, el de mascotas y salmónidos en Argentina. La compañía cuenta con tres locaciones ubicadas en el barrio porteño de Flores, y en Victoria y Mercedes, en la provincia de Buenos Aires).
La compañía surgió en el año 2003 con la fabricación de vacunas para un laboratorio holandés, tras el surgimiento de la enfermedad “Encefalopatía Espongiforme Bovina” (Vaca Loca), y posteriormente lanzó su marca propia al mercado.
Cada uno de los socios fundadores, Diego La Torre, Matías Grosman y Nicolás Grosman, posee el 33% de las acciones de la compañía y ejercen los cargos de presidente, vicepresidente y director titular, respectivamente.
Dentro del grupo económico se registran subsidiarias en Chile, Uruguay y Brasil, bajo la denominación de Tecnovax Chile SA; Tecnovax do Brasil Importacao e comercio de productos veterinarios Ltda. y Globax SA, para una comercialización más ágil de los productos.
En declaraciones a la prensa nacional, Diego La Torre, presidente de la empresa, destacó la importancia del proyecto. “Usamos el mercado de capitales para financiar alguno de estos de los proyectos de inversión que tenemos o en algunas acciones muy específicas. La primera razón es que el mercado de capitales nos da mayor libertad en cuanto a los montos y plazos de contratación de los distintos créditos”, dijo.
A esto agregó, “un dato no menor es que la disponibilidad de los fondos se da o la podemos realizar cuando nosotros lo necesitamos y no conforme las ofertas de distintos actores del sector financiero, de los Bancos. El mercado de capital nos está ofreciendo muchísima más flexibilidad a la hora de definir montos, tipos de contratos y plazos también de esos contratos”.
